总量见顶、结构升级：半钢市场生死换挡！

日前，市场调研机构“格物致胜”发布《2026年中国半钢轮胎市场研究》。报告显示，2025年中国半钢轮胎销量达到6.86亿条的历史峰值，但此后将小幅回落——行业正式从“增量扩张”切换至“存量调整”阶段。

市场进入存量竞争

2025年成为中国半钢轮胎市场的总量峰值之年。据格物致胜测算，当年全国半钢轮胎总销量约6.86亿条，其中国内3.44亿条、出口3.42亿条，内销与出口几乎平分秋色。但此后市场将小幅回落，行业正式迈入存量结构性竞争阶段。

这一判断背后有两条清晰的线索。

一是出口见顶。2025年出口量3.42亿条已触及规模天花板，该机构预测2026、2027年连续下滑，原因是发达经济体贸易壁垒（反倾销、关税、区域合规法规）持续加码，叠加海外本土产能建设加速，单纯依靠低价走量的模式难以为继。

二是内销接力。国内半钢胎内销从2020年的2.57亿条增长至2025年的3.44亿条，2026-2027年预计进一步升至3.6亿、3.7亿条。内销增速优于行业大盘，核心驱动力来自新能源车企原配放量。

增长逻辑已经从"总量扩容"切换到"产品结构升级"。谁能做大尺寸、低滚阻、新能源专用胎，谁才能吃到下一阶段的增量。

成本端持续承压，涨价传导严重滞后

2026年上半年，半钢胎核心原材料价格整体上行，企业生产成本大幅抬升，行业集中发布涨价函。

上游原料综合成本同比上升12%-16%。主流18寸家用乘用车半钢胎单条生产成本上浮30-45元，20寸以上高端胎上浮50元以上。

但问题的关键在于传导不畅。出厂价涨幅向终端传导的滞后期达2-3个月，终端零售价仅消化40%-60%的出厂涨幅。经销商与门店利润被严重压缩，叠加消费疲软，替换市场需求持续承压。

两极分化随之加剧：头部企业依托长协锁价、海外基地就近采购，可对冲40%-60%的原料波动风险；中小厂商无规模化锁价优势，毛利率跌破12%，亏损、主动减产现象频发。

国内轮胎行业平均开工率同比下滑5-8个百分点，预计2026年乘用车轮胎行业集中度提升，尾部低效产能加速出清。

新能源重塑配套市场

新能源乘用车的爆发式增长正在重塑半钢轮胎的配套格局。

2020年新能源乘用车产量仅125万辆，渗透率6%；2025年已攀升至1663万辆，渗透率48%，六年累计增幅超12倍。燃油乘用车产量占比则由近94%降至52%。

半钢轮胎配套市场从2020年的10089万条增长至2025年的15800万条，2023年同比大增17.6%为阶段峰值。

但随着国内乘用车保有量见顶、新车增量逐步收窄，2025-2026年配套增速预计仅1.3%，2026-2027年小幅回升至3.1%，整体进入低速稳健增长阶段。

内资全面领跑，外资份额持续承压

2025年半钢轮胎内销市场呈现清晰的"内资主导"格局。

中策与玲珑并列双龙头，份额均达11.1%。TOP5中内资品牌合计占比56%，依托配套+替换双渠道优势站稳核心市场。

TOP11-14中端梯队完全由外资垄断，深耕中高端配套资源；TOP15及以后的尾部市场内资占比高达94.1%，凭借性价比覆盖低端替换需求。

增速对比更能说明问题：赛轮+20.4%、佳通+14.8%、中策+14.5%、玛吉斯+15.6%，内资头部品牌增速普遍亮眼；外资方面，韩泰-2.4%、固特异-3.6%、邓禄普-13.0%，多数出现下滑。

外资品牌定价偏高、下沉渠道薄弱，抗周期能力明显弱于内资。这一趋势在替换市场尤为显著——外资在中端价位段的市场份额正被内资快速侵蚀。

产能出海成为必选项

国内产能呈现强区域集群特征，山东一省占据45%的半钢胎产能，浙江16%、江苏7%、辽宁5%、贵州5%。沿海地区港口配套完善，适配大批量出口物流需求。

但随着山东环保趋严、落后产能出清，产能正缓慢向安徽、浙江、江苏等地转移。

更核心的变化是出海。头部企业海外产能规划清晰：

赛轮海外规划总产能4900万条为行业最高，海外基地遍布越南、柬埔寨、墨西哥、印尼、埃及，核心指向规避贸易壁垒。中策2025年海外销量4165万条已首次超过国内（占比52%），全球化战略成效显著。

政策门槛系统性抬升，行业加速出清

短期（2025-2026），强制性国标集中落地。GB 9743-2024《轿车轮胎》首次纳入智能轮胎技术规范，滚动阻力与湿抓着力条款自2026年5月起强制执行；GB 29449-2024将半钢胎能耗分三级（标杆≤255、准入≤290、基准≤430 kgce/t）。不达标产能将被直接清退。

长期（2027及以后），能耗、碳排放、废旧轮胎回收全链条标准体系完成升级，高耗能、低技术中小企业生存空间持续压缩，行业集中度稳步上行。

与此同时，山东轮胎项目不再按"两高"管理，优质合规产能审批提速；《国务院关于对外投资的规定》（第837号令，2026年7月实施）为产能出海提供了制度保障。

政策组合拳的效果是：落后产能加速出清，头部企业获得更大的市场份额空间。

结语：中国半钢轮胎行业正处于一个微妙的转折点。总量见顶意味着粗放扩张时代的结束，但结构性机会仍然丰富：新能源配套、大尺寸高端化、海外市场拓展、存量替换需求，四条主线并行。

行业集中度提升的方向是确定的。不确定的只是每家企业在这场结构性调整中的位置和速度。